均价发行+3年锁定期 宁波舟山港这波资本运作有何深意？

中国宁波网记者 张正伟

继上半年交出喜人年报后，宁波舟山港近期在资本市场上动作不断。

这不，继本月上旬分拆子公司宁波远洋上市的申请获主管部门受理后，近日，公司又发布公告，将于明日（27日）召开临时股东大会，审议非公开发行股票事项的相关议案。

记者查阅相关通知发现，宁波舟山港此次非公开发行股票的对象为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”），发行价格为3.96元/股，该价格为宁波舟山港发行定价基准日前二十个交易日的交易均价。

根据证监会发布的再融资新规规定，上市公司非公开发行价格不得低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，目前多数上市公司在非公开发行股票时也多会按照这个通行标准发行。宁波舟山港此次均价发行在市场中确实较为少见，而且在限售期安排上，招商港口此次认购的股份将在发行结束之日起36个月内不得转让，这一锁定期也与新规规定的“18个月最低期限”明显延长。

业内人士分析，宁波舟山港之所以选择均价发行并设定36个月锁定期，一方面充分考虑到对中小投资者利益的保护，另一方面可能是因为“招商港口作为宁波舟山港的长期战略合作伙伴，对于宁波舟山港发展前景和双方长期合作的看好”。

记者查阅相关资料发现，宁波舟山港与招商港口合作由来已久。宁波舟山港在2008年创立时，招商港口的全资子公司“招商局宁波”便是发起人之一，从去年4月开始，招商港口多次举牌增持宁波港。截至本次发行前，招商港口及其一致行动人合计持有宁波舟山港月股份比例为5.33%；本次发行完成后，其持股比例将升至23.08%，成为宁波舟山港第二大股东。

与此同时，宁波舟山港间接控股股东海港集团此次同样以战略投资者身份认购招商港口111.36亿元的定增。定增完成后，海港集团将持有招商港口23.08%股权，跻身第二大股东之列。

“宁波舟山港与招商港口此次‘交叉持股’模式，使得合作双方深度绑定，有利于维持良好的协同发展关系。”一长期关注宁波资本市场的证券人士分析。

（宁波舟山港。资料图）

上半年，国内经济持续恢复，出口需求保持旺盛，在疫情防控形势平稳的环境下，宁波舟山港取得优异成绩。据半年报显示，宁波舟山港上半年完成货物吞吐量4.86亿吨，同比增长8.9%；集装箱吞吐量1766万标箱，同比增长22.4%。两项指标均实现了年度目标“双过半”。

今年6月，浙江省印发《浙江省海洋经济发展“十四五”规划》，进一步明确宁波和舟山“充分发挥宁波国际港口城市优势，以世界一流强港建设为引领，以国家级海洋经济发展示范区为重点，坚持港、产、城一体化推进，打造世界级临港产业集群，做强海洋产业科技创新，打造国际海洋港航、科研、教育中心”。

面临重要的窗口机遇期，宁波舟山港今年以来持续深化资本项目运作。业内人士告诉记者，宁波远洋分拆独立上市，开辟了宁波上市公司发展的新纪元，有利于宁波舟山港助推国家和省发展战略，进一步聚焦核心主业和提升自身资产质量。此次拟向招商港口募集资金，有利于优化“一核心三区域”的港口运营板块网络，有效衔接广大腹地区域与“一带一路”沿线国家和地区，不断加密航线航班，布节点、拓通道。